一、光學膜行業(yè)發(fā)展概述

光學薄膜是廣義具有光學性質(zhì)的薄膜產(chǎn)品，主要分為偏光片和背光模組（BLU）中用光學膜產(chǎn)品，主要應用領域為TFT-LCD面板。

1、背光模組用光學膜

背光模組用光學薄膜主要包括反射膜、擴散膜、增亮膜等，背光模組中增亮膜、擴散膜和反射膜的成本占比分別為32%、7%、2%，合計占比達41%。

液晶顯示產(chǎn)業(yè)帶動國產(chǎn)光學膜快速發(fā)展。2007年以來隨著國外勞動力成本的不斷提高和終端消費類電子產(chǎn)品價格下降的壓力增加，平板顯示產(chǎn)業(yè)向中國轉移的進程不斷加快，產(chǎn)業(yè)鏈配套的光學膜產(chǎn)業(yè)及其加工產(chǎn)業(yè)也逐步向國內(nèi)轉移。相比韓國、日本、中國臺灣等國家及地區(qū)，我國液晶顯示面板用光學膜產(chǎn)品在較長的一段時期內(nèi)都需要從國外進口，自主光學膜片生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展緩慢，產(chǎn)品市場競爭能力相對較弱。

近年來，在國家相關產(chǎn)業(yè)政策的扶持下，國內(nèi)少數(shù)光學膜生產(chǎn)企業(yè)（如激智科技、康得新、東旭成、合肥樂凱等）陸續(xù)實現(xiàn)了光學膜產(chǎn)品生產(chǎn)技術的突破，相關光學膜產(chǎn)品陸續(xù)量產(chǎn)并實現(xiàn)銷售，部分產(chǎn)品品質(zhì)已達到或接近國際優(yōu)勢光學膜企業(yè)產(chǎn)品水平，并憑借性價比高、供貨速度快等優(yōu)勢逐漸取代國外光學膜企業(yè)，成為國際、國內(nèi)知名終端客戶的光學膜產(chǎn)品供應商，整體發(fā)展勢頭良好。

2、偏光片用光學膜

偏光片主要由PVA膜、TAC膜、保護膜、離型膜和壓敏膠等復合制成。偏光片中TAC（三醋酸纖維素酯）膜和PVA（聚乙烯醇）膜為主要原材料，成本分別占比為50%和12%。

從總的市場發(fā)展來看，日本企業(yè)在偏光片生產(chǎn)上居于全球領先地位，尤其在生產(chǎn)偏光片所需的關鍵原材料TAC膜、PVA膜方面，在技術上、市場上更是居于壟斷地位。其他地區(qū)企業(yè)盡管在偏光片的技術上有一定的實力，但是其在偏光片關鍵原材料方面的技術水平仍與日本差距較大。

二、光學膜行業(yè)市場規(guī)模

近年來全球終端電子產(chǎn)品需求持續(xù)增長，液晶模組需求繼續(xù)增加，帶動光學膜市場需求逐漸提升。根據(jù)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年全球液晶顯示領域背光模組用光學膜市場規(guī)模達121億元，其中國內(nèi)市場規(guī)模占全球比例超過62%。

偏光片用光學膜方面，2018年全球TAC膜市場規(guī)模達267億元，國內(nèi)市場規(guī)模為82億元；全球PVA膜市場規(guī)模達144億元，國內(nèi)市場規(guī)模為45億元。

1、背光模組用光學膜

目前國產(chǎn)反射膜和擴散膜具備進口替代的實力，而增亮膜技術相對落后。國產(chǎn)廠商寧波激智科技在反射膜和擴散膜產(chǎn)品已基本可以實現(xiàn)對國外產(chǎn)品的替代，國內(nèi)整體產(chǎn)能與日本、韓國、臺灣相差不多，但在部分高端產(chǎn)品和有特殊性能要求的技術上尚不能完全取代。

增亮膜方面，國內(nèi)生產(chǎn)技術大部分尚處于中低端水平，對日、韓、臺系的替代仍有較大空間。

2、偏光片用光學膜

目前日本企業(yè)在TAC膜和PVA膜行業(yè)占據(jù)壟斷地位，日本Fujifilm（富士寫真）、Konica Minolta（柯尼卡·美能達）為全球TAC薄膜領先企業(yè)，年產(chǎn)能分別為8.2億平方米和3億平方米，兩家日企合計占據(jù)全球TAC產(chǎn)能的75%。PVA膜方面，日本可樂麗占據(jù)全球市場80%以上的份額。

雖然日本企業(yè)目前仍在TAC膜和PVA膜行業(yè)占據(jù)壟斷地位，但近年來國內(nèi)以東氟塑料、新綸科技為代表的企業(yè)在TAC膜領域國產(chǎn)化技術取得了一定突破，皖維高新自主生產(chǎn)的PVA膜已進入部分國內(nèi)偏光片生產(chǎn)企業(yè)（如三利譜等）的供應鏈體系。總的來說，隨著中國TAC膜和PVA膜的國產(chǎn)化加速，國內(nèi)進口替代市場發(fā)展前景廣闊。

1、終端消費類電子產(chǎn)品推動光學膜行業(yè)持續(xù)增長

液晶顯示器用光學膜的終端應用領域為液晶電視、液晶顯示器、筆記本電腦、平板電腦、手機等消費類電子產(chǎn)品。隨著人們消費的不斷升級，液晶電視正在向大尺寸和智能化的方向演進，與此同時，智能手機、平板電腦等智能終端電子產(chǎn)品正經(jīng)歷快速增長期，LCD產(chǎn)業(yè)鏈終端消費類電子產(chǎn)品需求的持續(xù)增長將帶動光學膜市場規(guī)模的不斷擴張。

2、光學膜產(chǎn)品進口替代空間巨大

隨著LCD產(chǎn)業(yè)加速向國內(nèi)轉移，本土化的原材料采購需求給國內(nèi)光學膜企業(yè)帶來較大的進口替代機遇。此外，受終端產(chǎn)品價格下降等因素的影響，終端廠商不斷將價格下降壓力向上游供應商轉移。與國外進口光學膜產(chǎn)品相比，國產(chǎn)光學膜產(chǎn)品在品質(zhì)、性能差異不明顯的情況下，具有顯著的價格優(yōu)勢和快速供貨優(yōu)勢，光學膜產(chǎn)品進口替代空間巨大。

第一章 顯示材料發(fā)展綜述
第一節(jié) 顯示材料行業(yè)基本概述
第二節(jié) 顯示材料行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
一、政策環(huán)境分析
二、經(jīng)濟環(huán)境分析
三、技術環(huán)境分析
第二章 顯示行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
第一節(jié) 顯示行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概述
第二節(jié) 顯示行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游材料市場分析
一、液晶材料
二、OLED有機材料
三、玻璃基板材料
四、偏光片材料
五、光學膜材料
第三節(jié) 顯示行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游市場分析
一、LCD顯示面板
二、OLED顯示面板
第四節(jié) 顯示行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游市場分析
一、智能手機
二、電視
三、電腦
四、VR/AR
第三章 顯示行業(yè)發(fā)展分析
第一節(jié) 顯示行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
一、全球顯示行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
二、我國顯示行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
第二節(jié) 顯示行業(yè)市場規(guī)模分析
第三節(jié) 顯示行業(yè)競爭格局分析
第四節(jié) 顯示行業(yè)發(fā)展趨勢分析
第四章 顯示材料重點細分市場分析
第一節(jié) 液晶材料
一、液晶材料行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀
二、液晶材料行業(yè)市場規(guī)模分析
三、液晶材料行業(yè)競爭格局分析
四、液晶材料行業(yè)發(fā)展前景
第二節(jié) OLED有機材料
一、OLED有機材料行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀
二、OLED有機材料行業(yè)市場規(guī)模分析
三、OLED有機材料行業(yè)競爭格局分析
四、OLED有機材料行業(yè)發(fā)展前景
第三節(jié) 光學膜
一、光學膜行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀
二、光學膜行業(yè)市場規(guī)模分析
三、光學膜行業(yè)競爭格局分析
四、光學膜行業(yè)發(fā)展前景
第四節(jié) 偏光片
一、偏光片行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀
二、偏光片行業(yè)市場規(guī)模分析
三、偏光片行業(yè)競爭格局分析
四、偏光片行業(yè)發(fā)展前景
第五節(jié) 玻璃基板
一、玻璃基板行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀
二、玻璃基板行業(yè)市場規(guī)模分析
三、玻璃基板行業(yè)競爭格局分析
四、玻璃基板行業(yè)發(fā)展前景
...
第五章 顯示材料重點企業(yè)分析
第一節(jié) 液晶材料重點企業(yè)分析
一、八億時空
二、誠志永華
三、和成顯示
第二節(jié) OLED有機材料重點企業(yè)
一、西安瑞聯(lián)
二、萬潤股份
三、濮陽惠成
第三節(jié) 光學膜重點企業(yè)分析
一、激智科技
二、長陽科技
三、皖維高新
第四節(jié) 偏光片重點企業(yè)分析
一、三利譜
二、盛波光電
第五節(jié) 玻璃基板重點企業(yè)分析
一、南玻A
二、凱盛科技
三、彩虹股份
第六章 顯示材料行業(yè)發(fā)展評估及建議
第一節(jié) 顯示材料行業(yè)發(fā)展評估
一、顯示材料行業(yè)壁壘分析
二、顯示材料市場風險分析
第二節(jié) 顯示材料發(fā)展機遇分析

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